CAPITAL, VALOR & TRANSAÇÕES

Capital no lugar certo, valor visível e transações bem conduzidas para a empresa crescer, captar, comprar, vender ou se preparar para o próximo ciclo

SERVIÇOS

QUANDO CAPITAL, VALOR & TRANSAÇÕES FAZ DIFERENÇA

Empresas do mesmo segmento chegam a momentos financeiros completamente diferentes. Nossa atuação parte da realidade de cada negócio. Cada projeto começa pelo caixa, pelo valor e pela decisão que está na mesa não por um pacote pronto de finanças.

CAIXA

Quando a empresa vende e mesmo assim o caixa aperta
Quando o crescimento come o capital de giro
Quando ninguém sabe, com segurança, de quanto dinheiro a operação precisa

VALOR

Quando a empresa não sabe quanto vale e precisa saber
Quando o negócio anda e o valor não aparece
Quando sócio, banco ou comprador pedem um número que a casa ainda não sustenta

TRANSAÇÃO

Quando surge a chance de comprar, vender ou se associar
Quando a janela existe e a empresa não está pronta
Quando o risco está no preço, no contrato e no dia seguinte ao fechamento

CAPITAL

Quando o próximo ciclo exige dinheiro novo e a casa ainda não está apresentável
Quando investir, endividar e distribuir competem sem critério
Quando o capital entra e ninguém define, com clareza, para que serve

DECISÃO

Quando falta um olhar de CFO ao lado de quem decide
Quando o financeiro reporta o passado e trava no que exige escolha
Quando a empresa precisa de critério antes de assinar, captar ou investir

COMO PODEMOS FAZER A DIFERENÇA NA SUA EMPRESA

Nosso portfólio cobre o ciclo completo: organizar o capital, revelar o valor, conduzir a transação e sustentar a decisão depois dela. Cada solução pode ser contratada sozinha ou integrada em um programa financeiro.

CAPITAL

Estrutura Financeira

Organiza dívida, equity e uso de caixa com critério.

Impacto: Empresa mais segura para crescer, distribuir ou captar.

Mostra o caixa à frente não só o saldo de ontem.

Impacto: Menos susto, menos apuro, mais previsibilidade.

Ajusta prazo, estoque, recebível e fornecedor ao ritmo do negócio.

Impacto: Crescimento que não seca a empresa..

Liquidez

Capital de Giro

Alocação de Capital

Define o que merece investimento e o que deve esperar.

Impacto: Dinheiro no lugar de maior retorno.

Revisa custo, prazo, garantia e capacidade de pagar.

Impacto: Endividamento a serviço da empresa, não o contrário.

Instala rotina sobre pagar, reter, investir e distribuir.

Impacto: Controle sem paralisar o negócio.

Dívida

Disciplina de Caixa

VALOR

Valution

Estima o valor com premissa explícita e defendível.

Impacto: Número que aguenta conversa com sócio, banco e comprador.

Transforma a operação em cenários que se pode testar.

Impacto: Decisão com base, não com planilha solta.

Mostra o que de fato sobe o valor: margem, crescimento, risco e capital.

Impacto: Prioridade ligada ao que o mercado reconhece.

Modelagem Financeira

Geração de Valor

Qualidade do Resultado

Separa lucro que vira caixa de lucro que só aparece no DRE.

Impacto: Valor mais limpo e mais fácil de defender.

Conecta o valor de hoje ao valor possível depois das correções.

Impacto: Plano claro do que precisa acontecer antes de vender, captar ou crescer.

Organiza a história do negócio com número que sobrevive a pergunta difícil.

Impacto: Conversa mais curta e mais forte com quem coloca capital.

Ponte de Valor

Tese da Empresa

TRANSAÇÕES

Compra (Buy-Side)

Apoia a empresa que quer comprar com tese, preço e disciplina.

Impacto: Aquisição que cabe no caixa e na estratégia.

Prepara a empresa para vender com mais força e menos exposição.

Impacto: Processo organizado, comprador qualificado, valor melhor defendido.

Abre qualidade do lucro, caixa, dívida e risco escondido.

Impacto: Menos surpresa depois da assinatura.

Venda (Sell-Side)

Due Diligence Financeira

Due Diligence Estratégica

Testa se o alvo cabe na tese e no modelo da empresa.

Impacto: Compra com lógica não só com múltiplo.

Estrutura preço, earn-out, caixa mínimo, dívida e proteção.

Impacto: Transação que sobrevive ao fechamento.

Coloca na mesa o que justifica continuar e o que justifica sair.

Impacto: Menos negócio ruim fechado por inércia.

Desenho da Operação

Seguir ou Parar

CAPTAÇÃO

Preparação para Captação

Deixa casa, número e tese prontos antes de abrir a conversa.

Impacto: Captação mais rápida e com menos desconto.

Organiza capacidade de pagamento, garantia e tese de crédito.

Impacto: Empresa em posição de força na mesa de instituições financeiraso.

Prepara o que o investidor vai perguntar e a resposta com base.

Impacto: Diluição consciente, não apressada.

Crédito e Instituições Financeiras

Investidor e Equity

Data Room

Reúne a informação no padrão de quem vai ser diligenciado.

Impacto: Processo limpo e mais credibilidade.

Define para que o dinheiro entra e como o retorno será medido.

Impacto: Recurso novo com destino, não com esperança.

Organiza quem fala, o que se revela e quando se decide.

Impacto: A empresa conduz a captação não o contrário.

Uso do Capital

Controle do Processo

ADVISORY

CFO Advisory

Atua ao lado da liderança nas decisões que pesam caixa, valor e risco.

Impacto: Critério financeiro sem inflar estrutura.

Conecta o que foi comprado ao que precisa funcionar no dia seguinte.

Impacto: Sinergia que aparece no resultado, não só no anúncio.

Instala cadência de caixa, resultado, investimento e alerta.

Impacto: Diretoria que decide no tempo certo.

Integração Pós-Fusão

Rotina de Decisão

Operação e Financeiro na Mesma Mesa

Traduz o negócio em número que a liderança usa de fato.

Impacto: Menos relatório. Mais escolha.

Organiza o que precisa ser visto antes da reunião que importa.

Impacto: Alinhamento mais curto e menos conflito.

Acompanha o que foi combinado até virar gestão.

Impacto: Deal que não desmancha nos primeiros meses.

Sócios e Conselho

Depois do Fechamento

COMO ESSES PILARES TRABALHAM JUNTOS

Os pilares se combinam conforme o mometo e o desafio da sua empresa.

PERGUNTA QUE RESPONDE

O capital está se ou só passando?

O valor da empresa está visível e defendível?

É hora de comprar, vender ou se associar?

A casa está pronta para receber capital?

Quem segura a decisão depois da transação?

PILAR

Capital

Valor

Transação

Captação

Advisory

ENTREGA PRINCIPAL

Estrutura, liquidez e uso de caixa com critério.

Valor explícito e tese que se sustenta.

Operação com preço, proteção e disciplina.

Empresa pronta para banco ou investidor.

Decisão contínua e integração que entrega.

PERGUNTA QUE RESPONDE

O capital está trabalhando ou só passando?

O valor da empresa está visível e defendível?

É hora de comprar, vender ou se associar?

A casa está pronta para receber capital?

Quem segura a decisão depois da transação?

PILAR

Capital

Valor

Transação

Captação

Advisory

ENTREGA PRINCIPAL

Estrutura, liquidez e uso de caixa com critério

Valor explícito e tese que se sustenta.

Operação com preço, proteção e disciplina.

Empresa pronta para banco ou investidor.

Decisão contínua e integração que entrega.

COMO TRANSFORMAMOS OS DESAFIOS EM RESULTADOS

Conduzimos o trabalho com método, proximidade e responsabilidade pelo resultado. Capital a serviço da evolução da empresa sem teatro de planilha e sem recomendação que fica só na mesa.

COMPREENSÃO

Imersão no caixa, na estrutura, nos sócios e no momento da empresa.

"Não se precifica o que não se conhece em sua totalidade e profundidade"

EVOLUÇÃO

Estabelecimento de critérios para que a empresa continue decidindo com precisão.

"Advisory que some com o consultor não é advisory"

DIAGNÓSTICO

Qualidade do resultado, pressão de caixa, risco e valor real.

"Número bonito não basta. O número precisa ser exato e realista para decisão"

PLANO DE AÇÃO

Prioridade pelo que move agora: caixa, valor, transação ou captação.

"Tudo ao mesmo tempo dilui a decisão que importa"

IMPLEMENTAÇÃO

Modelo, tese, data room, rotina e mesa de decisão.

""Valor se defende com base. Transação se fecha com realismo e segurança"

PERGUNTAS FREQUENTES

As principais dúvidas de empresários que buscam nossos serviços.

1. MINHA EMPRESA JÁ POSSUI UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. AINDA FAZ SENTIDO CONTRATAR ESSA SOLUÇÃO?

Pode fazer. Nem sempre o desafio está na ausência de estratégia, mas na sua clareza, no alinhamento da liderança ou na capacidade de transformá-la em execução e resultados.

2. A SEDILLUS CRIA A ESTRATÉGIA OU TRABALHA JUNTO COM A LIDERANÇA?

Trabalhamos lado a lado com a liderança. Acreditamos que a estratégia deve ser construída com quem conhece o negócio, garantindo que as decisões sejam viáveis e tenham o comprometimento de quem as executará.

3. A SEDILLUS ATENDE EMPRESAS DE QUALQUER PORTE?

Atendemos empresas que enfrentam desafios relevantes de direção e crescimento, independentemente do faturamento, desde que haja comprometimento da alta administração com a transformação.

4. O QUE DIFERENCIA A SEDILLUS DE OUTRAS FIRMAS DE CONSULTORIA?

A Sedillus acredita que boas recomendações, por si só, não transformam uma empresa. Nosso diferencial é a combinação de rigor técnico, visão executiva e compromisso com a implementação e os resultados.

5. ISSO É SÓ PARA QUEM VAI VENDER OU CAPTAR?

Não. Muitas empresas precisam primeiro organizar caixa, estrutura e valor. Quem se prepara cedo negocia melhor — e decide melhor mesmo sem deal na mesa.

6. JÁ TEMOS FINANCEIRO INTERNO. AINDA FAZ SENTIDO?

Pode fazer. Controlar o passado é uma função. Decidir sobre valor, dívida, compra, venda e capital é outra. O trabalho entra onde o número precisa virar escolha.

7. A SEDILLUS EXECUTA A TRANSAÇÃO OU SÓ ORIENTA?

Trabalhamos ao lado da liderança. Estruturamos tese, número, processo e decisão — e acompanhamos até a empresa conduzir com segurança.

8. VALUATION SOZINHO RESOLVE?

Raramente. Número sem qualidade de resultado, sem tese e sem casa preparada não segura conversa séria com comprador, banco ou sócio.

9. AS INFORMAÇÕES PERMANECEM CONFIDENCIAIS?

Sim. A confidencialidade é contratual. Dados financeiros, valuation e discussões de transação são tratados com rigor.

10. A SEDILLUS SUBSTITUI O CFO OU O BANCO DE INVESTIMENTO?

Não. Potencializamos a liderança. Quando houver assessores de mercado, preparamos a empresa para essa conversa. Quem decide continua sendo a empresa.